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    國際礦產供應鏈盡責管理十大趨勢

    文章來源:中國五礦化工進出口商會 發布時間:2021-05-19
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    2021年,伴隨歐盟沖突礦產立法、倫敦金屬交易所(LME)《負責任采購政策》生效實施,以及歐盟推出新電池法規議案、推進供應鏈環境與人權盡職調查立法等國際規則重塑背景下,全球礦產供應鏈企業將面臨更加嚴格的供應鏈盡責管理要求。

    本文系統性梳理礦產供應鏈盡責管理十大趨勢,解讀礦產供應鏈盡責管理國際規則形勢,分析礦產供應鏈盡責管理當前面臨的挑戰,介紹國際相關方期待以及行業行動等,為企業建立健全供應鏈盡責管理體系與政策,開展負責任采購實踐,參與行業倡議與行動,以滿足國際規則要求提供參考。

     

    一、 加強供應鏈盡責管理已成為全球期待,歐盟新規驅動供應鏈盡責管理成為

    強制性要求

    ·           2021年,歐盟沖突礦產立法正式生效實施,要求在歐盟注冊的使用3TG(鎢、錫、鉭、金)原料和制成品的進口商,采購和使用合規原料與產品,間接要求3TG冶煉廠必須提供供應鏈盡責管理合規證明;

    ·           20217月,歐盟將發布強制性的《企業環境與人權盡職調查議案》,企業將在環境、勞工、健康與安全等方面面臨強制性的盡責管理與透明度要求;

    ·           德國、荷蘭、瑞士等歐盟部分國家也正在制定其本國的供應鏈盡責管理相關法律法規,未符合要求的企業或將面臨禁止進口、高額罰款或強制要求解除供應鏈合作關系等風險。

     

    二、礦產供應鏈追溯范圍將從沖突礦產拓展至更廣泛的礦產品種,將加速推動全球眾多礦產供應鏈盡責管理行業標準互認和融合

    ·           2021年,倫敦金屬交易所(LME)《負責任采購政策》正式實施,要求在LME注冊的品牌建立與經合組織(OECD)一致的管理體系,以識別供應鏈風險,開展供應鏈盡責管理評估與審核,礦產品種覆蓋銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、鈷等;

    ·           《經合組織受沖突影響與高風險地區的礦石供應鏈盡職調查指南》(簡稱《OECD指南》)是負責任礦產供應鏈領域一致認可的全球標準。而近年來,在3TG、鈷、銅、鋁、鋼鐵、云母、貴金屬、珠寶等領域陸續出現針對特定礦種的行業倡議,并制定了特定礦種或特定供應鏈環節的行業標準;

    ·           隨著全球礦產供應鏈盡責管理范圍逐步拓展至更多礦產品種,經營多種金屬的企業恐將面臨不同標準交叉審核和適用性問題,由不同行業組織或倡議開發的礦產供應鏈標準必須要推進互認和融合,確保全球礦產供應鏈企業能夠遵循一致性的標準和要求;

    ·           2015年,中國五礦化工進出口商會與OECD合作編制了《中國負責任礦產供應鏈盡責管理指南》(簡稱《中國指南》),從開始制定就已經充分考慮不同礦產的適用性問題,并同國際相關標準進行對標,目前已在中國礦產供應鏈上下游企業中廣泛認可和使用。在LME注冊品牌的企業可根據LME《負責任采購政策》要求,選擇《中國指南》及其配套評估工具,開展供應鏈盡責管理及評估工作。

     

    三、新能源電池原材料供應鏈盡責管理與碳足跡管理,成為全球關鍵礦產戰略布局與企業市場競爭的新賽場

    ·           2020年,歐盟推出新電池法規草案,擬廢除歐盟自2006年發布并適用的《電池指令》,實現由“指令”到“法規”的轉變,并對社會責任和環境可持續性提出新的要求,恐將是歐盟REACH后又一部超級復雜和全面的法規要求,應該引起相關部門高度重視;

    ·           歐盟新電池法規草案針對鈷、鋰、鎳、天然石墨及其化合物原材料,在可持續性和安全性、標簽和信息、電池廢棄物管理、電子信息交換四個方面提出強制性要求,推出 “電池護照”,相關信息上傳至專門信息系統,并明確電池企業有義務制定盡責管理政策、識別并應對供應鏈風險以及開展第三方評估,強制性要求企業計算碳足跡并提供產品碳足跡報告;

    ·           歐盟新電池法規預計從202211日開始實施,許多新要求將在數年內逐步細化和落實。新能源電池供應鏈企業將面臨更多國際規則與他國法律的管制,加強新能源電池供應鏈盡責管理以及碳足跡管理,將成為企業順利進入全球市場的“入場券”,也將成為全球市場競爭力的重要砝碼。

     

    四、從“風險降低”到“風險緩解”,礦產供應鏈上下游企業責任共擔、聯合行動,將進入實質性發展階段

    ·           201911月,中國五礦化工進出口商會聯合OECD,率領全球礦產供應鏈上下游企業等諸多利益相關方,共赴剛果(金)實地調研當地機械化礦山、手采礦區、冶煉廠、交易市場等,并在剛果(金)召開全球銅鈷供應鏈多利益相關方大會等,以提升各相關方對鈷供應鏈源頭實際經濟與社會民生發展狀況、挑戰與困難的了解,澄清誤區,推動上下游責任共擔與聯合行動;

    ·           202012月,第一屆“可持續礦產供應鏈國際論壇”成功舉辦,線上線下參與嘉賓高達3000余人,是中國首個負責任礦產供應鏈議題的中外利益相關方溝通平臺。論壇邀請了礦產供應鏈上下游企業、行業組織、金融機構、國際標準制定機構等相關方,就礦產供應鏈風險與挑戰、供應鏈盡責管理審核的問題及風險緩解策略與路徑等進行了深入討論,并呼吁上下游對源頭風險的認識及風險緩解方法達成共識,承擔共同而有區別的責任,這一新呼聲得到高度關注與支持;

    ·           2021427-30日,OECD14屆負責任礦產供應鏈論壇以線上方式召開,論壇核心主題是呼吁全球礦產供應鏈盡責管理要從“風險降低”向“風險緩解”的模式轉變,通過開展建設性的對話交流,促進下游企業提升對上游供應鏈風險與挑戰的認知,說服和激勵下游企業繼續保持與處于“受沖突和高風險地區(CHARAs和具有警示信號的供應鏈合作,通過聯合行動逐步緩解源頭風險,而不是逃避風險;

    ·           2021年,全球礦產供應鏈行業組織正加緊探討上下游企業合作的激勵機制和有效模式,明確各方責任,并將通過打造典型示范案例與合作模式,開展試點試行,并向全行業廣泛推廣。

     

    五、礦產供應鏈關鍵控制點審核治標不治本問題得到各方關注,行業審核的規范性及精煉廠整改行動的有效性步入“深水區”

    ·           “精煉廠”被視為礦產供應鏈的關鍵控制點,近年來越來越多的沖突礦產(鎢、錫、鉭、金)與鈷精煉廠接受國際機構供應鏈盡責管理審核,但據相關企業與行業專家反映,多年實施的精煉廠審核對于系統性緩解礦產供應鏈源頭風險幫助不大,且僅停留于信息收集層面,甚至部分企業面臨被迫一年接受多次審核的壓力,并存在審核員對標準理解偏差與審核能力參差不齊的突出問題;

    ·          借助各類國際對話磋商平臺,中國五礦化工進出口商會、責任鈷業倡議等持續向全球礦產供應鏈各利益相關方揭示當前礦產供應鏈審核存在治標不治本的問題,強調開展盡職調查不是最終目的,應通過加強盡責管理能力建設,推動上下游通力合作,共同參與源頭風險治理與公益救濟行動,才能有機會構建包容性、負責任與可持續發展的礦產供應鏈;

    ·           在全球礦產供應鏈盡責管理要求全面推進實施的背景下,中國五礦化工進出口商會自2020年開設“負責任商業行為大講堂”,為企業定期提供專業化培訓,逐步提升企業對國際規則的認識及供應鏈盡責管理能力。供應鏈審核機構與審核員對行業標準理解的準確性、審核過程的規范性及整改意見的專業性,已成為企業積極參與評估審核的重要前提與期待,也應加強培訓和輔導。

    ·           《鈷冶煉廠供應鏈盡責管理標準》修訂接近尾聲,明確“粗煉廠”納入供應鏈盡責管理評估范圍,推動其開展源頭供應鏈風險識別與管理,參與行業聯合行動。冶煉廠發揮自身的能動性,持續完善供應鏈盡責管理政策,制定并實施符合企業實際情況并符合行業標準要求的整改行動計劃,并培養公司內部的“審核員”將成為重要發展趨勢。

     

    六、鈷手采礦試點規范化項目取得初步成果,開發經濟可行且全球認可的鈷手采礦標準成為行業關注焦點

    ·           2016年,中國五礦化工進出口商會與OECD聯合發起“責任鈷業倡議(RCI)”,致力于系統性緩解鈷供應鏈可持續發展風險與挑戰,得到全球鈷供應鏈上下游企業及相關機構的積極支持。幾年來,RCI持續支持成員企業在剛果(金)開展手采礦規范化試點項目和兒童救濟項目,取得一系列成果,得到全球廣泛關注與積極評價;

    ·          2019年,OECD發布的《相互交織的供應鏈:剛果民主共和國銅鈷礦供應鏈采購盡責管理挑戰與機遇綜合分析》報告,強烈認同五礦商會提出的鈷礦不是沖突礦產的觀點,明確鈷手采礦是當地居民的重要生計來源,為消除本公司供應鏈風險直接拒絕鈷手采礦進入供應鏈的做法是嚴重錯誤的不負責行為,或將對本已脆弱的社區生計帶來更嚴重的負面影響;

    ·           2019年底,RCI啟動編制《鈷手采礦ESG管理框架》及其配套評估工具,通過對標研究行業權威標準、剛果(金)相關法律法規,并持續與國際相關方保持密切溝通與合作,致力于開發切實可行的、具有經濟可行性且全球認可的鈷手采礦市場準入要求與評估框架,以及上下游合作與投資機制。目前該框架初稿已開發完成,計劃于今年5月底開展全球相關方意見征詢。

     

    七、品牌商如何切實支持與參與供應鏈風險緩解,而不只是單純向上游轉移供應鏈審核壓力,是各利益相關方審視下游品牌商負責任采購政策、承諾與實踐的新視角與重要期待

    ·           由于中國礦業企業多以冶煉、加工、制造為主,并多屬于兩頭(原料采購與產品銷售)在外的情況,下游品牌商在礦產供應鏈盡責管理領域更具話語權與影響力,通過商業訂單合作關系植入供應鏈盡責管理與審核評估要求;

    ·           隨著礦產供應鏈上下游各相關方對行業規則的理解與認識逐步提升,下游品牌商如何切實支持與參與供應鏈風險緩解,而不是空喊口號,雷聲大雨點小,得到全球各利益相關方廣泛關注;

    ·           下游品牌商負責任采購政策與實踐需與行業標準要求保持一致,應根據供應商所處位置對其提出與行業標準吻合的責任要求,確保品牌商與供應商對標準理解、政策與實踐的一致性,這是上下游攜手探索供應鏈風險治理長效解決機制的重要基石,也是全球各相關方的共同期待。

    八、數字化技術融入礦產供應鏈追溯管理,如何平衡信息透明度與保護信息安全性成為業界爭論的新課題

    ·           近年來,已有國內外機構、品牌企業牽頭推進區塊鏈技術在礦產供應鏈追溯與審核評估領域試點應用,使用區塊鏈技術將成為識別與記錄企業供應鏈盡責管理信息與評估審核情況的重要方式之一;

    ·           區塊鏈技術在礦產供應鏈盡責管理的有效實施與應用,需建立于全球礦產供應鏈相關方對行業標準及各方責任分擔的一致性認識,如何平衡供應鏈信息透明度與企業信息安全將成為業界討論的新課題;

    ·           數字化技術在礦產供應鏈盡責管理領域的普及和應用,得益于先進的網絡通信技術和智能終端應用,對于高度發達的國家無疑是最好的創新體驗,然而對于極度落后的高風險國家或地區那些極端貧困的社區百姓,此等新技術的應用可望而不可及,該類人群有進一步歧視化和邊緣化風險。

     

    九、礦產供應鏈盡責管理行業的申訴機制及其有效性將日益完善,行業層面的申訴平臺將發揮利益相關方溝通與磋商的重要作用

    ·           供應鏈審核實踐中,上游被審核方的三弱問題(影響力弱、話語權弱、盡責管理能力弱)進一步凸顯,面對審核標準適用性、審核程序合理性、審核內容科學性及審核結果公正性等方面幾乎處于申訴無門的窘境。為此,如何推動建立行業層面的供應鏈盡責管理申訴機制,將成為改善上下游對話磋商和協調的有效途徑;

    ·           在全球礦產供應鏈盡責管理規則逐步涌現的背景下,“走出去”企業將面臨更加復雜的國際形勢,投資所在國政府、社區、民間社會組織以及國際機構等相關方的質詢愈加頻繁,建議企業加緊完善申訴機制,有效利用行業申訴平臺,提升企業應對外部申訴的能力,化“危”為“機”。

     

    十、金融機構與非政府組織對采礦源頭的盡責管理的關注日益高漲,提升企業ESG管理與多利益相關方溝通能力建設,將成為“走出去”企業管理人員的“必修課”

    ·           國內外金融機構已開始加緊研究與制定面向礦產供應鏈中采礦源頭企業的盡責管理政策要求,企業ESG(環境、社會與治理)管理體系的完備程度以及國際輿情狀況是獲得金融機構長期穩定資金支持的重要考量因素;

    ·           勞工、人權、社區關系、腐敗與賄賂等議題是國際非政府組織控訴海外投資礦業企業的熱點議題,企業海外項目管理人員需采取適當而有效的策略,與當地政府、工會組織、本地員工、社區居民及非政府組織等利益相關方有效互動,逐步獲得外部相關方對企業的了解、理解與支持;

    ·           為支持企業做好海外投資風險管理,中國五礦化工進出口商會為企業提供定制化的風險預警分析和危機公關咨詢輔導,開展國際規則、供應鏈盡責管理與利益相關方溝通培訓等,助力企業提升外派人員的綜合管理能力。

     

     
                                                                                      五礦商會發展部 周璇

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